Шорт и Лонг позиции на бирже: определения и механизмы действия на практике

Сейчас фондовый рынок в буквальном смысле играет огромную роль в экономическом сегменте в целом. Всё больше людей начинают обращаться к игре на бирже. Можно инвестировать, проводить выгодные сделки, набираться опыта, теоретических и практических знаний. Постепенно овладение основными навыками, количество проведенных сделок перерастают в качество. И игроки начинают разрабатывать собственные эффективные стратегии, умело используют готовые схемы. Наппример: шорт и лонг на бирже — это популярные термины среди трейдеров.

Здесь крайне важно рассматривать подробнее все ключевые факторы, набирать как можно по-настоящему полезной информации. Все это поможет быстрее добиться успеха при работе на бирже. Сегодня нам предстоит подробнее рассмотреть понятия шорт и лонг позиций, их специфику, характерные черты, роль на фондовом рынке. Мы обратим пристальное внимание не только на все ключевые моменты, но и на актуальное соотношение рисков.

Изучите материал. Здесь точно найдется что-то ценное для вас. Бесспорно, материал ориентирован в большей степени на начинающих игроков, но и для опытного инвестора здесь найдется что-то полезное.

Начнем с любопытного факта. Тот, кто начинал играть на фондовом рынке, уже успел заметить интересный факт. Он обычно удивляет новичков. Некоторые инвесторы рады, когда котировки ценных бумаг стремятся вверх, а вот для других настоящей удачей становится резкое падение котировок. Где же логика, почему так происходит, в чем суть подобной неоднородности явлений на бирже? Вот это как раз и связано напрямую с механизмом шорт и лонг позиций. Больше подробностей прямо сейчас.

Понятие «шорт»

Очевидное происхождение понятия – от английского слова, обозначающего «короткий». Если послушать разговоры трейдеров, увлеченных торговлей на бирже с таким форматом стратегии, можно заметить различные употребления термина. Чаще всего сделку шорт называют короткой, короткой позицией.

А теперь переходим к более точному определению с финансовой точки зрения. Шорт представляет собой особый вид биржевой сделки. При проведении такой сделки на фондовом рынке инвестор получает прибыль именно при понижении котировок. Когда акции идут вниз, а он данными ценными бумагами не владеет, то становится своеобразным заемщиком своего брокера. Можно сказать, что при подобном формате сделки осуществляется условная торговля активами, которых в действительности у инвестора нет.

Суть торговли

В чем же тогда заключается суть сделки? Рассмотрим конкретный алгоритм действий на бирже при так называемой короткой позиции.

  1. Инвестор для начала занимается прогнозированием.
  2. Допустим, он гипотетически предположил, что у компании А скоро пойдут на резкое понижение котировки их акций.
  3. Инвестор приобретает у своего брокера данные ценные бумаги, но при этом получает их в долг.
  4. Затем игрок быстро реализует приобретенные в долг акции по их текущей стоимости.
  5. На следующем этапе остается дождаться спрогнозированного падения котировок.
  6. Когда котировки пошли вниз, инвестор снова покупает акции, но уже по сниженной стоимости.
  7. Вот теперь наступил момент вернуть ценные бумаги своему брокеру.
  8. Итоги: значительная разница в цене. И остается данная сумма у инвестора, который сумел так удачно спрогнозировать снижение котировок ценных бумаг компании А.

Можно отметить, что на данном примере все кажется достаточно понятным и простым. Но если говорить о практике таких коротких сделок, подобная стратегия в действительности является довольно рискованной. Ведь иногда всего лишь одно небольшое высказывание крупной политической фигуры способно с легкостью обрушить фондовый рынок практически моментально. И происходит это внезапно, непредсказуемо. В других случаях инвесторы, опытные фондовые игроки проводят тщательный анализ, исследует макроэкономические показатели, разрабатывают грамотную стратегию и успешно предсказывают движение рынка на понижение конкретных котировок ценных бумаг.

В общем, игра на понижение не случайно так называется на бирже. Это осознанный риск, на который надо идти с пониманием возможных результатов. Инвестор способен получить отличную прибыль, но может и проиграть. Данный фактор необходимо объективно оценивать. Гарантировать прибыль, основываясь только на анализе, невозможно.

Длинная позиция

Лонг тоже получил достаточно широкое распространение. Он представляет собой такую сделку на бирже, при которой инвестор получает прибыль благодаря росту котировок соответствующих акций. И здесь действует самый элементарный экономический принцип: ценные бумаги приобретаются по минимальной стоимости, а затем их можно эффективно реализовывать, когда их цена существенно выросла.

Если акции приобретаются для инвестиционных портфелей долгосрочного формата, такую стратегию уже смело можно называть игрой на повышение. Ведь игрок в таком случае рассчитывает именно на рост стоимости акций. И совсем не обязательно ждать своего часа годами, чтобы начать получать стабильную прибыль при росте котировок ценных бумаг.

Специфика игры на повышение

Здесь базовый принцип стратегии весьма простой. Инвестору потребуется для начала определить те самые акции, которые должны начать расти в цене. Для начала он наблюдает прогрессивное движение данных котировок. Ценные бумаги необходимо приобрести, а для этого вполне можно применить и доступное кредитное плечо, предоставляемое брокером. Работать таким образом на самом деле существенно выгоднее.

Потом потребуется подождать, определив для себя оптимальный временной отрезок. Акции вырастут в цене, после чего их можно начинать реализовывать. Стратегии могут быть различными, от них и зависит полностью срок ожидания. Кто-то готов ожидать максимального роста ценных бумаг годами, а другие играют быстро и получают свою прибыль за один день.

Бесспорно, здесь тоже не обходится без рисков. Ведь никто не может со стопроцентной уверенностью гарантировать именно рост котировок. Известно, что стратегия лонг в большинстве случаев применяется как раз долгосрочными инвесторами. И когда стратегия шорт и лонг на бирже продумана, проведен грамотный фундаментальный анализ для определения перспективных активов, получение прибыли можно считать практически неизбежным.

Сравнение рисков

Эксперты отмечают, что некоторая степень риска присутствует при любом формате инвестирования, при работе на короткие сделки и при игре на повышение. Это надо понимать. Но все-таки короткие сделки более рискованны. Когда речь идет о шорте, уровень прибыли ограничен, а вот степень убытка ничем не очерчена. Ведь стоимость может не падать, а возрастать. И вместе с этим ростом будет увеличиваться и убыток инвестора игравшего на понижение. При лонге убыток не опускается ниже нулевой отметки. Зато доход может оказаться выше спрогнозированного.

Успешная работа на фондовом рынке требует существенного опыта, определенного комплекса знаний и практических навыков. Безусловно, каждый инвестор постепенно овладевает практической и теоретической базой. Крайне важно успешно применять все полученные знания, а также уметь соблюдать определенный баланс. И это касается именно рисков. Их следует понижать, но только до обозначенного разумного предела. Поскольку фондовая биржа работает таким образом, что при предельно низком риске получить хорошую прибыль тоже не получится. Грамотное соотношение рисков шорт и лонг на бирже, детальная проработка стратегий – залог успеха.

На коротких и длинных сделках инвесторы получают неплохой доход, когда тщательно продумывают стратегию, внимательно следят за всеми колебаниями рынка.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.